Blockeando #4: Capital Riesgo en Blockchain en 2021
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Evolución y datos generales
En 2021 se llevaron a cabo 1703 rondas de financiación de capital riesgo en empresas de crypto, por un importe de $25.1 billones, un 75% superior a la suma de los 6 años anteriores.
Para poner estas cifras en perspectiva, la inversión anual de capital riesgo en España y América Latina del 2015 hasta el 2020 superaba la inversión global de capital riesgo en empresas crypto. En el 2021, la inversión en empresas crypto ya se situó un 33% por encima.
Uno de los principales indicadores que reflejan la madurez del sector de blockchain en 2021 es el crecimiento de inversiones en fases avanzadas. En 2021 se llevaron a cabo 104 inversiones de más de $50 millones, frente a sólo 7 en 2020.
Trece de las catorce mayores rondas de financiación de empresas cripto que se han realizado hasta la fecha se llevaron a cabo en el 2021
Los verticales de DeFi y NFTs concentraron casi la mitad del número de inversiones
El vertical de Finanzas Descentralizadas (DeFi) has sido el más activo en número de empresas invertidas, pero los verticales de Servicios financieros, Trading y NFTs han captado mayores importes de inversión.
Inversiones en empresas crypto en países emergentes
En el vertical de Trading / Brokerage en 2021 hubo un flujo de inversión muy relevante en plataformas crypto (exchanges) que operan en países en desarrollo. Mexico (Bitso), Brasil (Mercado Bitcoin) y Argentina (Lemon, Buenbit) figuran entre los países con exchanges que han levantado grandes rondas de financiación en el 2021.
La nueva especie de unicornios: Los Cryptocornios
En agosto del 2017, Coinbase se convirtió en el primer unicornio1 crypto. En 2021 eran 65 empresas de blockchain las ya superaban la valoración de $1 billón, 40 de las cuales lo hicieron en el mismo 2021. Es un periodo de tiempo reducido si se compara con los 14 o 15 años que transcurrieron entre el 1er unicornio tecnológico y el 65avo (en el 2014, cuando se pasó de 43 a 80 unicornios). A continuación vemos el listado de cryptocornios por vertical.
La sede de estos cryptocornios se distribuye de la siguiente forma:
26 tienen su sede en Estados Unidos
4 → Reino Unido
3 → Singapur y Seychelles
2 → Canada, China, Corea del Sur, Francia, Hong Kong, India, Japón
1 → Bahamas, Brazil, British Virgin Islands, Holanda, Islas Cayman, Israel, Luxemburgo, Malta, México, Panamá, Suiza, Vietnam
Curiosamente, el inversor con más cryptocornios en su portafolio de inversión no es una empresa de capital riesgo. Es la plataforma Coinbase, con 16. Le siguen 4 empresas de capital riesgo especializadas en blockchain: Digital Currency Group (15 unicornios), Paradigm (12), Pantera Capital (11), Blockchain Capital. Dos de los venture capital tradicionales más potentes, Andreessen Horowitz y Sequoia, están cada vez más activos invirtiendo en este sector.
Transformaciones 😂
Web2
Web3
Vitalik Buterin es el creador de Ethereum, el principal protocolo de las finanzas descentralizadas (DeFi).
Gracias por llegar hasta el final. Si tienes algún tema o enfoque en particular que quisieras que cubriera en una próxima newsletter, por favor dímelo. Un abrazo y lo mejor para el 2022.
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Bibliografía
The Block - 2022 Digital Asset Outlook
Empresas de tecnología financiadas por capital riesgo valoradas en más de $1000 millones